באוצר מציגים את הדוח הסופי של "ועדת ארביטראז'" - מהלך שנועד לרכז בפלטפורמה אחת שלל מוצרי חיסכון תוך השוואת תנאי המיסוי: קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וקרנות נאמנות • כפי שפורסם בגלובס, תיקבע תקרת פטור קשיחה ומצרפית של 200 אלף שקל לכלל מוצרי החיסכון

מנתונים שהגיעו לידי גלובס עולה כי קרן חצבים לונג מובילה עם תשואה של 17% ונוקד עם שתי קרנות בתשואה גבוהה של 13% • קרן ספרה לונג שהוקמה רק אשתקד הציגה את התשואה הגבוהה ביותר במחצית - 35%, יותר מפי 3 מהממוצע ומובילה גם באג"ח • לאחר שאשתקד פיגרו קרנות הגידור (בממוצע) אחר תשואת מדד ת"א 125, הן עקפו אותו מתחילת 2026

הקרן צופה שהגרעון הממשלתי יעמוד השנה על 5.3%, בהרבה מעל זה שנקוב בתקציב המדינה • יחס החוב תוצר לזנק לכ-74% בתוך ארבע שנים בשל הוצאות הביטחון הגבוהות • וגם, החשיפה של הבנקים לנדל"ן מהווה סיכון, במיוחד על רקע החלשות בענף

תמלוג העל של קבוצת דלק ממאגר לווייתן, שיחולק למשקיעיה כדיבידנק בעין, יירשם למסחר ב-13 ביולי • מטרת המהלך היא להציף ערך שהיה "נסתר" למשקיעים עד כה, ולהוציא ממאזן החברה התחייבויות שקבוצת דלק שיעבדה עבורן את התמלוג

מדד ת"א 35 עולה בכ-0.4% • מניות הבנקים והביטוח מתקשות להתרומם • אתמול הבורסה בתל אביב סגרה את החודש החלש ביותר שלה מאז אוקטובר 2023 • וול סטריט חתמה את הרבעון החזק ביותר שלה מזה שש שנים • וגם: בבנק ההשקעות קנטור מאמינים שלמרות הראלי ההיסטורי, למניות השבבים יש עוד לאן לעלות

חודש יוני בבורסה המקומית היה החלש ביותר זה כשנתיים וחצי, וכתוצאה נמחק היתרון בתשואות שממנו נהנו המדדים המקומיים מול וול סטריט • ועדיין: רווח דו ספרתי למשקיעים בסיכום המחצית, בהובלת מניות האנרגיה והשבבים • מנהלי השקעות חלוקים לגבי כיוון השוק

רשות שוק ההון בודקת אם הצטרפות מהירה של חוסכים לקרן הפנסיה של בית ההשקעות אינפיניטי בהובלת אמיר איל יצרה עיכובים בניוד הלקוחות, שיוך כספי החוסכים ושינוי המסלולים • באינפיניטי אומרים כי לא מדובר בליקויים שנמצאו

מהערכות מיטב עולה כי המסלול המנייתי רשם ביוני תשואה שלילית של 2.3%, אך הפיחות של השקל מול הדולר סייע למתן אותה • במסלול ה-S&P 500 נרשמה תשואה חריגה של 4.8%, שקיבלה במונחים שקליים דחיפה חיובית מהתחזקות הדולר • המסלול המנייתי עדיין מוביל את התשואות מתחילת השנה